Nuestro proceso de acompañamiento exclusivo

Transparencia, objetividad y claridad en tu planificación financiera

Te explicamos cada paso, desde la toma inicial de datos, el análisis de circunstancias, la identificación de tus prioridades y la presentación de alternativas, hasta el seguimiento periódico y el soporte en la toma de decisiones.

Contáctanos

Nuestro equipo profesional experto

Especialistas provenientes de diferentes ramas para ofrecerte un enfoque integral y coordinado en soluciones personalizadas.

Daniel Martínez

Daniel Martínez

Asesor financiero senior

Máster en Economía Financiera Universidad de Valencia

Análisis patrimonial

Banca Corp España

Certificaciones:

Certificado Europeo de Asesoría Financiera Miembro de la EFPA España

Metodologías:

Evaluación integral Seguimiento periódico Comunicación clara Revisión de riesgos Acompañamiento objetivo

Habilidades clave:

Análisis crítico Empatía y escucha Resolución práctica Comunicación efectiva

Experto en revisión y análisis de alternativas personalizadas, claro y cercano en el trato.

Clara Ruiz

Clara Ruiz

Especialista en riesgos

Licenciatura en Administración Universidad Autónoma de Madrid

Gestión de riesgos personales

Seguros Vida Madrid

Certificaciones:

Certificado en Análisis de Riesgos Formación en regulación financiera

Metodologías:

Identificación riesgos Simulación de escenarios Evaluación de impacto Presentación objetiva Propuesta de alternativas

Aptitudes destacadas:

Evaluación objetiva Análisis metódico Comunicación clara Atención precisa

Orientada a garantizar seguridad y evaluar escenarios, clara al explicar cada aspecto.

Mario López

Mario López

Asesor patrimonial

Grado en Dirección Financiera Universidad de Sevilla

Soluciones patrimoniales

Patrimonia Andalucía

Certificaciones:

Certificado Profesional en Finanzas Miembro de la asociación AIF

Metodologías:

Presentación comparativa Alternativas adaptadas Revisión regular Escucha activa Gestión colaborativa

Principales habilidades:

Negociación amable Síntesis efectiva Explicación sencilla Solución creativa

Enfocado en el análisis y la comparativa de soluciones, siempre dispuesto a ayudar con transparencia.

Elena Vidal

Elena Vidal

Responsable de atención al cliente

Técnica en Administración Escuela Superior Madrid

Relación cliente-equipo

Atención Bancaria Madrid

Certificaciones:

Certificado en Gestión de Clientes Formación Atención Personalizada

Metodologías:

Asistencia continua Seguimiento personalizado Resolución de dudas Comunicación proactiva Gestión coordinada

Habilidades clave:

Organización eficaz Empatía diaria Orientación al detalle Gestión resolutiva

Encargada de resolver consultas y coordinar el acompañamiento, con trato cercano y profesional.

Cómo acompañamos tu proceso

Daniel Martínez

Daniel Martínez

Asesor financiero senior

"Creemos que la base de una buena planificación está en el entendimiento mutuo y la transparencia. Cada alternativa que presentamos es fruto de un análisis profundo y sin compromiso."

1

Paso 1

Recogida de información

Analizamos tu situación actual mediante preguntas claras para identificar prioridades y necesidades personales.

2

Paso 2

Evaluación especializada

Nuestro equipo revisa tu caso y analiza alternativas viables en función de tus preferencias y perfil.

3

Paso 3

Presentación de opciones

Compartimos contigo alternativas, exponiendo ventajas, posibles costes, comisiones y condiciones asociadas.

4

Paso 4

Acompañamiento y seguimiento

Resolvemos tus dudas, adaptamos propuestas según evoluciones y revisamos las condiciones con regularidad.

Comparativa de servicio

Descubre en qué nos diferenciamos

Feature
beluntharex
Otros
Transparencia en condiciones
Análisis imparcial
Propuestas personalizadas
Seguimiento periódico
Acompañamiento cercano